CONHEÇA NOSSA EQUIPE
No final, uma empresa se resume a pessoas
Nossos sócios fundadores são a chave para uma experiência personalizada e eficiente de consultoria de investimentos. Aliamos a abordagem ética e capacitação técnica das certificações CFP® e CFA com a entrega da ferramenta Folding Tomorrow para que nossos clientes tenham o que há de melhor em Consultoria de Investimentos. Inspirados nos mais altos padrões internacionais, entregamos aos nossos clientes um nível de serviço que até então só estava disponível aos investidores internacionais e as famílias ultra ricas.
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Nossos sócios fundadores são a chave para uma experiência personalizada e eficiente de consultoria de investimentos. Aliamos a abordagem ética e capacitação técnica das certificações CFP® e CFA com a entrega da ferramenta Folding Tomorrow para que nossos clientes tenham o que há de melhor em Consultoria de Investimentos. Inspirados nos mais altos padrões internacionais, entregamos aos nossos clientes um nível de serviço que até então só estava disponível aos investidores internacionais e as famílias ultra ricas.
Certified Financial Planner
A Certificação CFP® é uma certificação internacional de distinção que capacita o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. Muito valorizada nos private bankings, para obter a certificação é necessário ser aprovado em um rígido exame com 6 módulos que contemplam os pilares do planejamento financeiro.
Saiba mais em planejar.org.br
Chartered Financial Analyst
A certificação CFA é a credencial mais completa e reconhecida no mundo das finanças e dos investimentos. Destina-se a profissionais que pretendem especializar-se no mercado financeiro com uma certificação reconhecida no mundo inteiro e muito bem aceita pelas principais instituições financeiras.
Para obtenção do CFA é necessário aprovação em três exames, considerados entre os mais difíceis de todas as grandes certificações reconhecidas mundialmente.
Saiba mais em cfainstitute.org
Folding Tomorrow
Desenvolvido originalmente como uma ferramenta de discussão para os consultores da Origami Investimentos e seus clientes, o Folding Tomorrow evoluiu para uma parte essencial do processo de planejamento financeiro dos clientes. Utilizando o Folding Tomorrow em reuniões individuais, nossos consultores incentivam debates enriquecedores sobre independência financeira, gestão de riscos e seguros, planejamento sucessório e eficiência fiscal, ajudando os clientes a determinar suas necessidades/objetivos financeiros e a construir um plano para alcançá-las.
Leia mais em Folding Tomorrow.
