O Folding Tomorrow é uma ferramenta exclusiva de planejamento financeiro que se destaca por sua abordagem única, indo além dos números, equilibrando os aspectos racionais e emocionais do planejamento financeiro. Esta ferramenta guia nossos clientes no processo de escrever seus objetivos e sonhos, permitindo que visualizem claramente seus planos que moldarão o amanhã.
Desenvolvido originalmente como uma ferramenta de discussão para os consultores da Origami Investimentos e seus clientes, o Folding Tomorrow evoluiu para uma parte essencial do processo de planejamento financeiro dos clientes. Utilizando o Folding Tomorrow em reuniões individuais, nossos consultores incentivam debates enriquecedores sobre independência financeira, gestão de riscos e seguros, planejamento sucessório e eficiência fiscal, ajudando os clientes a determinar suas necessidades/objetivos financeiros e a construir um plano para alcançá-los.
Por muito tempo, o planejamento financeiro concentrou-se exclusivamente em números — com um foco somente voltado para a rentabilidade. Isso ainda é importante, mas não é suficiente. As gerações Baby Boomers, X, Y e Z estão começando a olhar além da rentabilidade, adotando uma perspectiva mais holística sobre o patrimônio. Elas buscam entender que tipo de vida desejam para a aposentadoria, meios de proteção patrimonial e estratégias de investimento que alinhem seus valores pessoais e objetivos de vida.
A Origami Investimentos é dedicada a uma abordagem transformadora e personalizada de planejamento financeiro, e a sabedoria dessa abordagem está sendo validada pelo sucesso e pela consistência do Folding Tomorrow – tanto entre os consultores quanto entre os clientes.
Os resultados são mais que consistentes, traduzem confiança. Diariamente, ouvimos histórias de consultores sobre como trabalhar com o Folding Tomorrow ajudou os clientes a identificar metas específicas que antes não eram discutidas, desde iniciar o primeiro passo de um planejamento sucessório até realizar o sonho de viajar pelo mundo após a aposentadoria.
Abaixo, alguns exemplos de perguntas apresentadas no Folding Tomorrow:
Definir seus objetivos é o primeiro passo para torná-los realidade.
O Folding Tomorrow está disponível somente através dos consultores especializados da Origami Investimentos. Para obter uma cópia do Folding Tomorrow ou ter uma conversa inicial com um de nossos Sócios, visite origamiinvestimentos.com.
